[Spoiler içerir] "George Wagner (Sam Bottoms), oğlu Ben (Justin Gocke) dahil olmak üzere karısını ve ailesini yeni bir şehre taşır ve burada Angelo Romano (Craig Clyde) için emlak işine başlar. Ben, bir lise Birinci sınıf öğrencisi, meşgul, biraz mesafeli babasıyla pek anlaşamıyor gibi görünüyor. Kasaba halkı tarafından cadı olarak kabul edilen gizemli bir genç kız olan Regina (Bettina Rae) ve onun Grammy'si (Sylvia Sidney) ile teselli buluyor. Ben kısa süre sonra kız kardeşi Liz (Jamie Ballard) ile paylaştığı bir sır olan Regina tarafından büyülendiğine inanır ve daha özgüvenli hale gelir, okulun basketbol takımına girer ve daha iyi notlar kazanırken hala babasının onayını aramaktadır. Kendini beğenmiş zengin kız Ashley Addison (Amy Allred) ile arkadaş kalmaya çalışan kız kardeş Susan (Elizabeth Shumway), Liz'e Regina'yı öğrenmesi için şantaj yapar ve Liz, Ben'i göle kadar takip edip göle düştüğünde neredeyse ölümcül bir kazaya neden olur. Bir dere O, Ben tarafından kurtarılır ve Aile hastanede bir araya gelir, Susan ağlayarak korkunç davranışını itiraf eder. Bu arada, Romano'nun gölün yakınındaki arazide yüksek katlı apartmanlar geliştirme çabaları George tarafından yönetiliyor. Grammy onu lanetler ve kötü şansa neden olur. Sonunda babasının gölle ilgili planlarına üzülen oğlundan bir şeyler öğrenen George, sahte bir jeoloji raporuyla potansiyel yatırımcıları anlaşmadan korkutuyor. Romano, Ashley'nin babası (Scott McMillan) tarafından derhal bir iş teklif edilen George'u kovar. Grammy ve Wagner'ler iyi haberi kutlarken, Regina Ben'e ne kendisinin ne de Grammy'nin cadı olmadığını söyler. Onlar sadece "farklı"lar ve Ben'in gelişmiş davranışı kendi içinden geldi."