Der Theaterregisseur bittet seine Schauspieler um eine Recherche über menschliche Grausamkeit und Elend in Brasilien, während er versucht, Gelder für seine nächste Produktion zu sammeln, ein Stück, das auf einer Geschichte von Machado de Assis basiert, „A Causa Secreta“ (Die geheime Sache). Die Truppe gehorcht und zieht durch die Stadt, während sie Zeuge von langen Schlangen vor den staatlichen Gesundheitsdiensten, unmenschlichen Bedingungen in öffentlichen Krankenhäusern und ständiger Demütigung armer Menschen wird. Sie stellen fest, dass die Menschen dem menschlichen Leiden gegenüber gleichgültig werden.