Il regista teatrale chiede ai suoi attori una ricerca sulla crudeltà umana e la miseria in Brasile, mentre cerca di raccogliere fondi per la sua prossima produzione, un'opera teatrale basata su una storia di Machado de Assis, "A Causa Secreta" (La causa segreta). La troupe obbliga e gira per la città assistendo a lunghe file nei servizi sanitari nazionali, condizioni disumane negli ospedali pubblici e persone povere costantemente umiliate. Scoprono che le persone stanno diventando indifferenti alla sofferenza umana.