Der Atomphysiker Gilbert Worthing wird von einem RAF-Stützpunkt in Norfolk zusammen mit für die nationale Sicherheit lebenswichtigen Geheimnissen entführt. Carter bringt Tommy dazu, sich mit Agent Harrison zu verbinden, aber er wird von einer Auftragsmörderin ermordet, die auch Tuppence verfolgt. Harrisons sterbende Worte betreffen N und M, zwei russische Spione, und führen Tommy zum Hotel Sans Souci an der Küste von Norfolk, wo Gilbert wohnte, um die Verräter zu entlarven. Er wird von Tuppence verfolgt und zusammen treffen sie eine Gruppe wahrscheinlicher Verdächtiger, darunter die glamouröse Mrs. Sprot, der großspurige junge Carl Denim und zwei Militärtypen, Commander Haydock und Major Khan, wobei letzterer Tuppence herausfordert.