O físico nuclear Gilbert Worthing é sequestrado de uma base da RAF de Norfolk junto com segredos vitais para a segurança nacional. Carter consegue que Tommy se relacione com o agente Harrison, mas ele é assassinado por uma pistoleira que também persegue Tuppence. As últimas palavras de Harrison dizem respeito a N e M, dois espiões russos, e levam Tommy ao hotel Sans Souci na costa de Norfolk onde Gilbert estava hospedado, para desmascarar os traidores. Ele é seguido por Tuppence e juntos encontram um grupo de prováveis suspeitos, incluindo a glamorosa Sra. Sprot, o jovem e arrogante Carl Denim e dois tipos de militares, o Comandante Haydock e o Major Khan, este último desafiando Tuppence.