El físico nuclear Gilbert Worthing es secuestrado de una base de la RAF en Norfolk junto con secretos vitales para la seguridad nacional. Carter consigue que Tommy se conecte con el agente Harrison, pero es asesinado por una sicaria que también persigue a Tuppence. Las últimas palabras de Harrison se refieren a N y M, dos espías rusos, y llevan a Tommy al hotel Sans Souci en la costa de Norfolk, donde se alojaba Gilbert, para desenmascarar a los traidores. Lo sigue Tuppence y juntos se encuentran con un grupo de posibles sospechosos, incluida la glamorosa Sra. Sprot, el joven y arrogante Carl Denim y dos tipos militares, el comandante Haydock y el mayor Khan, este último desafiando a Tuppence.