Il fisico nucleare Gilbert Worthing viene rapito da una base della RAF di Norfolk insieme a segreti vitali per la sicurezza nazionale. Carter convince Tommy a mettersi in contatto con l'agente Harrison, ma viene ucciso da una sicaria che insegue anche Tuppence. Le ultime parole di Harrison riguardano N e M, due spie russe, e conducono Tommy all'hotel Sans Souci sulla costa del Norfolk dove alloggiava Gilbert, per smascherare i traditori. È seguito da Tuppence e insieme incontrano un gruppo di probabili sospetti tra cui l'affascinante signora Sprot, il giovane arrogante Carl Denim e due tipi di militari, il comandante Haydock e il maggiore Khan, quest'ultimo che sfida Tuppence.