Le physicien nucléaire Gilbert Worthing est enlevé dans une base de la RAF à Norfolk avec des secrets vitaux pour la sécurité nationale. Carter oblige Tommy à se mettre en relation avec l'agent Harrison, mais il est assassiné par une tueuse à gages qui poursuit également Tuppence. Les derniers mots d'Harrison concernent N et M, deux espions russes, et conduisent Tommy à l'hôtel Sans Souci sur la côte du Norfolk où Gilbert séjournait, pour démasquer les traîtres. Il est suivi par Tuppence et ensemble, ils rencontrent un groupe de suspects probables, dont la glamour Mme Sprot, le jeune arrogant Carl Denim et deux types militaires, le commandant Haydock et le major Khan, ce dernier défiant Tuppence.