Im Land Oz entdecken die Co-Anführer der Smaragdstadt, die Vogelscheuche, der Blechholzfäller und der Feige Löwe, dass ein böser Narr den Besen seiner Schwester, der verstorbenen bösen Hexe des Westens, gestohlen und die Kontrolle über die Stadt übernommen hat Fliegende Affen. Da die Zukunft von Oz auf dem Spiel steht, beschließt die Vogelscheuche, seine Erfindung namens Rainbow Mover einzusetzen, um Dorothy Gale zur erneuten Rettung des Königreichs zu rufen. Allerdings dringen fliegende Affen in das Schloss ein und zwingen das Trio aus dem Fenster. In Kansas wurde Dorothys Farm von einem Tornado zerstört und verfiel. Ein schäbiger Mann, der behauptet, ein staatlicher Gutachter zu sein, kommt und verurteilt das Bauernhaus und überreicht den Gales einen Räumungsbefehl. Dorothy entdeckt, dass Menschen in der ganzen Stadt die gleichen Mitteilungen erhalten haben und weiterziehen. Dorothy und Toto begegnen einem Regenbogen, der sie nach Oz transportiert, aber nicht wie beabsichtigt in die Smaragdstadt.