Zümrüt Şehir'in yardımcı liderleri Korkuluk, Teneke Adam ve Korkak Aslan, Oz Diyarı'nda kötü bir Soytarı'nın kız kardeşinin, Batı'nın Kötü Cadısı olan merhum Kötü Cadısı'nın süpürgesini çaldığını ve şehrin kontrolünü ele geçirdiğini keşfederler. Uçan Maymunlar. Oz'un geleceği tehlikedeyken Korkuluk, Gökkuşağı Taşıyıcı adlı icadını, krallığı tekrar kurtarmak için Dorothy Gale'i çağırmak için kullanmaya karar verir. Ancak, uçan maymunlar kaleyi istila eder ve üçlüyü pencereden dışarı çıkmaya zorlar. Kansas'ta, Dorothy'nin çiftliği bir kasırga tarafından harap edildi ve onu bakımsız bıraktı. Bir hükümet değerleme uzmanı olduğunu iddia eden adi bir adam gelir ve çiftlik evini mahkûm eder ve Gales'e bir tahliye tebligatı verir. Dorothy, kasabanın her yerindeki insanlara aynı bildirimlerin verildiğini ve yollarına devam ettiklerini keşfeder. Dorothy ve Toto, onları amaçlandığı gibi Zümrüt Şehir'e değil de Oz'a taşıyan bir gökkuşağıyla karşılaşır.