Au pays d'Oz, les co-dirigeants d'Emerald City, l'Épouvantail, Tin Woodman et le Lion lâche, découvrent qu'un méchant bouffon a volé le balai de sa sœur, feu la méchante sorcière de l'Ouest, et a pris le contrôle de la Singes volants. L'avenir d'Oz étant en jeu, l'épouvantail décide d'utiliser son invention appelée Rainbow Mover pour invoquer Dorothy Gale pour sauver à nouveau le royaume. Cependant, des singes volants envahissent le château et forcent le trio par la fenêtre. Au Kansas, la ferme de Dorothy a été détruite par une tornade, la laissant en mauvais état. Un homme louche prétendant être un évaluateur du gouvernement arrive et condamne la ferme, remettant aux Gales un avis d'expulsion. Dorothy découvre que les gens de toute la ville ont reçu les mêmes avis et passent à autre chose. Dorothy et Toto rencontrent un arc-en-ciel qui les transporte à Oz, mais pas à Emerald City comme prévu.