En la Tierra de Oz, los colíderes de la Ciudad Esmeralda, el Espantapájaros, el Leñador de Hojalata y el León Cobarde, descubren que un bufón malvado ha robado la escoba de su hermana, la difunta Bruja Malvada del Oeste, y ha tomado el control de la Monos voladores. Con el futuro de Oz en juego, el Espantapájaros decide usar su invento llamado Rainbow Mover para convocar a Dorothy Gale para salvar el reino nuevamente. Sin embargo, los monos voladores invaden el castillo y obligan al trío a salir por la ventana. En Kansas, la granja de Dorothy ha sido destruida por un tornado, dejándola en mal estado. Un hombre sórdido que dice ser un tasador del gobierno llega y condena la granja, entregando a los Gales un aviso de desalojo. Dorothy descubre que a personas de toda la ciudad se les han entregado los mismos avisos y siguen adelante. Dorothy y Toto se encuentran con un arco iris que los transporta a Oz, pero no a la Ciudad Esmeralda como estaba previsto.