Na Terra de Oz, os co-líderes da Cidade das Esmeraldas, o Espantalho, o Lenhador de Lata e o Leão Covarde, descobrem que um mau Jester roubou a vassoura de sua irmã, a falecida Bruxa Má do Oeste, e assumiu o controle do Macacos voadores. Com o futuro de Oz em jogo, o Espantalho decide usar sua invenção chamada Rainbow Mover para convocar Dorothy Gale para salvar o reino novamente. No entanto, macacos voadores invadem o castelo e forçam o trio para fora da janela. No Kansas, a fazenda de Dorothy foi destruída por um tornado, deixando-a em ruínas. Um homem desprezível que afirma ser um avaliador do governo chega e condena a casa da fazenda, entregando ao Gales um aviso de despejo. Dorothy descobre que pessoas em toda a cidade receberam os mesmos avisos e estão se mudando. Dorothy e Toto encontram um arco-íris que os transporta para Oz, mas não para a Cidade das Esmeraldas como pretendido.