An Jonathans 7. Geburtstag wurde er Zeuge einer Gewalttat gegenüber seiner Mutter, die einen Nervenzusammenbruch auslöste. Er wurde Tage später von seiner Tante Mary gefunden. Der Junge war wie ein Clown gekleidet und saß allein in seinem Haus mit den Leichen seiner Mutter und ihres Geliebten. Mary kämpfte in den folgenden zehn Jahren mit Drogenmissbrauch, aber jetzt, da sie ein nüchternes Leben führen konnte, wurde ihr von ihrem Ehemann und ihren Kindern im Teenageralter vergeben. Mary hat beschlossen, diese Vergebung an ihren Neffen weiterzugeben. Nach zehn Jahren in einer psychiatrischen Einrichtung kommt Jonathan nach Hause, um seiner einzigen Familie beizutreten. Mary hofft, dass er ein normales Leben führen kann, aber am Vorabend seines siebzehnten Geburtstags beginnen die Dinge böse zu werden, als Jonathans imaginärer Freund beschließt, herauszukommen und zu spielen.