Il giorno del 7 ° compleanno di Jonathan, ha assistito a un atto violento nei confronti di sua madre che ha provocato un collasso mentale. È stato trovato giorni dopo da sua zia, Mary. Il ragazzo era vestito come un clown, seduto da solo nella sua casa con i cadaveri di sua madre e del suo amante. Mary ha lottato con l'abuso di sostanze nel decennio successivo, ma ora che è riuscita a mantenere una vita di sobrietà, si è trovata perdonata dal marito e dai figli adolescenti. Mary ha deciso di passare quel perdono a suo nipote. Dopo dieci anni in una struttura di salute mentale, Jonathan sta tornando a casa per unirsi all'unica famiglia che gli è rimasta. Mary spera di poter vivere una vita normale, ma alla vigilia del suo diciassettesimo compleanno, le cose iniziano a peggiorare quando l'amico immaginario di Jonathan decide di uscire e giocare.