Le jour du 7e anniversaire de Jonathan, il a été témoin d'un acte violent envers sa mère qui a déclenché un effondrement mental. Il a été retrouvé quelques jours plus tard par sa tante, Mary. Le garçon était habillé comme un clown, assis seul chez lui avec les cadavres de sa mère et de son amant. Mary a lutté contre la toxicomanie au cours de la décennie suivante, mais maintenant qu'elle a pu maintenir une vie sobre, elle s'est retrouvée pardonnée par son mari et ses enfants adolescents. Marie a décidé de transmettre ce pardon à son neveu. Après dix ans dans un établissement de santé mentale, Jonathan rentre à la maison pour rejoindre la seule famille qui lui reste. Mary espère qu'il pourra mener une vie normale, mais à la veille de son dix-septième anniversaire, les choses commencent à dégénérer lorsque l'ami imaginaire de Jonathan décide de sortir et de jouer.