Jonathan'ın 7. doğum gününde, annesine karşı zihinsel bir çöküşü tetikleyen şiddetli bir eyleme tanık oldu. Günler sonra teyzesi Mary tarafından bulundu. Çocuk palyaço gibi giyinmişti, evinde annesinin ve sevgilisinin cesetleriyle tek başına oturuyordu. Mary takip eden on yıl boyunca madde bağımlılığı ile mücadele etti, ancak şimdi ayık bir yaşam sürdürebildiği için kocası ve genç çocukları tarafından affedildi. Mary bu bağışlamayı yeğenine aktarmaya karar verdi. Akıl sağlığı tesisinde on yıl geçirdikten sonra Jonathan, geride bıraktığı tek aileye katılmak için eve geliyor. Mary onun normal bir hayat yaşayabileceğini umuyor, ancak on yedinci doğum gününün arifesinde Jonathan'ın hayali arkadaşı dışarı çıkıp oynamaya karar verdiğinde işler kötüye gitmeye başlar.