In diesem romantisierten Biografie wird eine unerfahrene Prinzessin aus einem kleinen deutschen Fürstentum, Catherine, die Braut des zukünftigen Zaren Peter, des verrückten und missbräuchlichen Neffen und Erben der russischen Zarin Elizabeth. Von Elizabeth lernt sie die zynischen Tricks, um absolute kaiserliche Macht um jeden Preis auszuüben, einschließlich des Opfers ihres Geliebten, des jungen Gardeoffiziers Saltykov, der ihr einen Erben geben muss, den Peter nicht kann und dann ins Ausland geschickt wird. Nach Elizabeths Tod ergreift sie schnell die Macht mit militärischer und Hofunterstützung. Sie arbeitet dann daran, das Reich zu vergrößern und zu modernisieren, wobei sie erneut die Staatskunst über ihren Geliebten stellt, einen militärischen Genie, der die Osmanen besiegt und die eroberten Gebiete für sie regiert.