Kinder-Musical-Theaterregisseur Il-han erhält die einmalige Chance, für das 10-Millionen-Dollar-Broadway-Musical "The Great King Jung-jo" vorzusprechen. Auch Young-gwang, ein halb-koreanisch und halb-philippinisches Kind, das über eine spektakuläre Stimme verfügt, nimmt am Vorsprechen teil, obwohl er keine spezielle Ausbildung erhalten hat.
Young-gwang glaubt dennoch fest daran, die begehrte Rolle zu gewinnen. Unglaublicherweise schafft er es in die finale Runde des Vorsprechens. Il-han arbeitet hart daran, ein Meisterwerk zu schaffen, und zusammen mit Young-gwang bilden sie ein beeindruckendes Duo.
Ihre beeindruckende Teamarbeit bringt sie ins Finale, aber in einem entscheidenden Moment akzeptiert Il-han einen Vorschlag, den er sich nicht leisten kann abzulehnen. Il-han tauscht den dunkelhäutigen Young-gwang gegen den gescheiterten Halbfinalisten Choi aus, um sich die Rolle des Musikdirektors zu sichern. Young-gwang fliegt enttäuscht zurück auf die Philippinen.
Jedoch bereut Il-han bald seine Entscheidung und reist in die Philippinen, um seinen Teamkollegen zurückzuholen.