My Little Hero
Le directeur de théâtre musical pour enfants, Il-han, se voit offrir une chance unique dans une vie d'auditionner pour la comédie musicale à succès "The Great King Jung-jo" qui se dirige vers Broadway avec un budget de 10 millions de dollars. Également en audition, Young-gwang, un enfant à moitié coréen et à moitié philippin, qui est doté d'une voix spectaculaire, affûtée sans aucun entraînement spécialisé. Malgré tout, Young-gwang croit qu'il remportera le rôle convoité. Incroyablement, il parvient à se qualifier pour la dernière étape de l'audition. Il-han travaille dur pour créer un chef-d'œuvre et, avec Young-gwang, ils forment un duo éblouissant. Leur impressionnante collaboration les mène en finale, mais à un moment crucial, Il-han accepte une proposition qu'il ne peut se permettre de refuser. Il-han échange le jeune au teint foncé Young-gwang contre un semi-finaliste raté, Choi, afin de s'assurer le rôle de directeur musical. Young-gwang rentre aux Philippines, amèrement déçu. Cependant, regrettant bientôt sa décision, Il-han se rend aux Philippines pour retrouver son coéquipier.