El director de teatro musical infantil Il-han recibe una oportunidad única en la vida para audicionar en el musical de $10 millones de dólares "The Great King Jung-jo" que se dirige a Broadway.
También audicionando se encuentra Young-gwang, un niño mitad coreano y mitad filipino, que posee una voz espectacular, perfeccionada sin ningún entrenamiento especializado.
Young-gwang, sin embargo, cree firmemente que ganará el codiciado papel en el musical.
Increíblemente, logra llegar a la ronda final de audiciones.
Il-han trabaja arduamente para crear una obra maestra y junto con Young-gwang, forman un dúo deslumbrante.
Su impresionante trabajo en equipo los lleva a la final, pero en un momento crucial, Il-han acepta una propuesta que no puede rechazar.
Il-han intercambia al joven de piel oscura Young-gwang por un semifinalista fallido llamado Choi para asegurarse el papel de director musical.
Young-gwang regresa a Filipinas amargamente decepcionado.
Sin embargo, pronto lamentando su decisión, Il-han viaja a Filipinas para encontrar a su compañero de equipo.