My Little Hero
Il direttore del teatro musicale per bambini Il-han ha l'opportunità unica nella vita di fare un'audizione per il musical da $10 milioni destinato a Broadway chiamato "The Great King Jung-jo". Anche Young-gwang, un bambino di origine metà coreana e metà filippina, dotato di una voce spettacolare, affinata senza alcuna formazione specializzata, si presenta all'audizione. Nonostante ciò, Young-gwang crede fermamente di poter ottenere il ruolo ambito. Incredibilmente, riesce ad arrivare alla fase finale dell'audizione. Il-han lavora duramente per creare un capolavoro e insieme a Young-gwang formano un duo sorprendente. La loro impressionante collaborazione li porta alle finali, ma in un momento cruciale Il-han accetta una proposta che non può permettersi di rifiutare. Il-han scambia il giovane dalla pelle scura Young-gwang con un semifinalista fallito di nome Choi per garantirsi il ruolo di direttore musicale. Young-gwang torna amaramente deluso alle Filippine. Tuttavia, pentendosi presto della sua decisione, Il-han viaggia nelle Filippine per ritrovare il suo compagno di squadra.