Çocuk müzikal tiyatro yönetmeni Il-han, 10 milyon dolarlık Broadway'a gidecek olan müzikal "The Great King Jung-jo" için bir kez ömür boyu şansı olan bir deneme yapma fırsatı sunulur. Aynı zamanda denemeye giren Young-gwang, olağanüstü bir sesle donatılmış, özel eğitim almadan geliştirilmiş yarı Koreli yarı Filipinli bir çocuktur. Young-gwang, arzulanan rolü kazanacağına inanır. İnanılmaz bir şekilde, final denemesinde bir yer kazanır. Il-han, bir başyapıt yaratmak için çalışır ve Young-gwang ile birlikte, büyüleyici bir ikili oluştururlar. İmparatorluklarına etkileyici bir şekilde finallere taşıyan etkileyici işbirlikleri, ancak kritik bir anda Il-han reddedemeyeceği bir teklifi kabul eder. Il-han, müzik direktörü rolünü kendine sağlamak için koyu tenli Young-gwang'i başarısız yarı finalist Choi ile değiştirir. Young-gwang, hayal kırıklığına uğrayarak Filipinlere geri döner. Ancak, kararından pişman olan Il-han, takım arkadaşını bulmak için Filipinlere seyahat eder.