Juan, ein wegen Terrorismus verurteilter junger Mann, erhält Amnestie aus einem Gefängnis in Lima; er steigt in einen Bus, um nach Hause zu fahren, und erinnert sich in Gedanken an die Ereignisse in seinem Dorf bei Huaraz, als er 10 oder 12 war. Sein Vater ist längst tot, seine Mutter lebt bei Fermin, heimlich eine Sympathisantin der kommunistischen Guerillas in den Hügeln . Stadtführer werden nachts ermordet. Als Juan Fermins Geheimnis entdeckt, wird Juan zu den Guerillas geschickt, um marxistische Parolen und das Kämpfen zu lernen. Als die Bande beschließt, die Stadt anzugreifen, um den Tod eines Kameraden zu rächen, muss sich Juan entscheiden. Auf keiner Seite gibt es weiße Hüte: Kritisches Denken ohne Lebenslust trägt keine Früchte, schreibt Erich Fromm.