Juan, un jeune homme reconnu coupable de terrorisme, est amnistié d'une prison de Lima ; il monte à bord d'un bus pour rentrer chez lui et, dans sa tête, se souvient des événements de son village près de Huaraz quand il avait 10 ou 12 ans. Son père est mort depuis longtemps, sa mère vit avec Fermin, secrètement sympathisant avec la guérilla communiste dans les collines . Les chefs de la ville sont assassinés la nuit. Lorsque Juan découvre le secret de Fermin, Juan est emmené à la guérilla pour apprendre des slogans marxistes et comment se battre. Lorsque la bande décide d'attaquer la ville pour venger la mort d'un camarade, Juan doit choisir. Il n'y a de chapeau blanc d'aucun côté : la pensée critique sans amour de la vie ne porte aucun fruit, écrit Erich Fromm.