Juan, um jovem condenado por terrorismo, recebe anistia de uma prisão de Lima; ele embarca em um ônibus para voltar para casa e, em sua mente, relembra acontecimentos em sua aldeia perto de Huaraz quando ele tinha 10 ou 12 anos. Seu pai morreu há muito tempo, sua mãe mora com Fermín, secretamente simpatizante dos guerrilheiros comunistas nas montanhas . Os líderes da cidade são assassinados à noite. Quando Juan descobre o segredo de Fermín, Juan é levado para a guerrilha para aprender slogans marxistas e como lutar. Quando o bando decide atacar a cidade para vingar a morte de um camarada, Juan deve escolher. Não há chapéus brancos em qualquer lado: o pensamento crítico sem amor à vida não dá frutos, escreve Erich Fromm.