Juan, un giovane condannato per terrorismo, riceve l'amnistia da una prigione di Lima; sale su un autobus per tornare a casa e, con gli occhi della mente, ricorda gli eventi del suo villaggio vicino a Huaraz quando aveva 10 o 12 anni. Suo padre è morto da tempo, sua madre vive con Fermin, segretamente simpatizzante dei guerriglieri comunisti sulle colline . I capi delle città vengono assassinati di notte. Quando Juan scopre il segreto di Fermin, Juan viene portato via dai guerriglieri per imparare gli slogan marxisti e come combattere. Quando la banda decide di attaccare la città per vendicare la morte di un compagno, Juan deve scegliere. Non ci sono cappelli bianchi da nessuna parte: il pensiero critico senza amore per la vita non porta frutti, scrive Erich Fromm.