Juan, un joven condenado por terrorismo, recibe amnistía de una prisión de Lima; se sube a un autobús para regresar a casa y, en su mente, recuerda los acontecimientos en su aldea cerca de Huaraz cuando tenía 10 o 12 años. Su padre murió hace mucho tiempo, su madre vive con Fermín, simpatizante en secreto de la guerrilla comunista en las colinas. . Los líderes del pueblo son asesinados por la noche. Cuando Juan descubre el secreto de Fermín, Juan se lleva a la guerrilla para aprender los lemas marxistas y cómo luchar. Cuando la banda decide atacar el pueblo para vengar la muerte de un compañero, Juan debe elegir. No hay sombreros blancos en ningún lado: el pensamiento crítico sin amor a la vida no da fruto, escribe Erich Fromm.