Der begnadete Trompeter Clay Allen nimmt eine Stelle als Musiklehrer an einer High School an. Der Musikabteilung drohen Budgetkürzungen. Um die Unterstützung der Gemeinschaft zu erhöhen, versucht er, das Schulorchester wiederzubeleben und im Schulwettbewerb erfolgreich zu sein. Das kann nur funktionieren, wenn der einzige von Natur aus brillante Schüler Stars ist, aber er ist hin- und hergerissen zwischen aufrichtiger Sympathie für Saxophon und Clay, der sich als großartiger Mentor erweist, und der Entschlossenheit seines ebenso begabten großen Bruders, sich vom Jazz fernzuhalten, aufgrund einer Familientrauma. Der inzwischen geschiedene Clay macht sich Sorgen, dass sich sein wunderbarer Sohn, der sich ungewollt vernachlässigt fühlt, entfremdet.