O talentoso trompetista Clay Allen aceita um emprego como professor de música no ensino médio. O departamento de música está ameaçado por cortes no orçamento. Para aumentar o apoio da comunidade, ele tenta ressuscitar a orquestra escolar e se sair bem na competição escolar. Isso só pode funcionar se o único aluno naturalmente brilhante estrelar, mas ele está dividido entre a sincera simpatia tanto pelo saxofone quanto por Clay, que prova ser um grande mentor, por um lado, e a determinação de seu igualmente talentoso irmão mais velho de ficar longe do jazz, devido a um trauma familiar. Enquanto isso, Clay, divorciado, teme que seu filho maravilhoso, que se sente abandonado involuntariamente, esteja se afastando.