Le trompettiste doué Clay Allen accepte un poste de professeur de musique au lycée. Le département de la musique est menacé par des coupes budgétaires. Pour obtenir le soutien de la communauté, il essaie de ressusciter l'orchestre de l'école et de réussir dans les compétitions scolaires. Cela ne peut fonctionner que si le seul élève naturellement brillant brille, mais il est déchiré entre une sympathie sincère pour le saxophone et pour Clay, qui s'avère un excellent mentor, d'une part et la détermination de son grand frère tout aussi doué à rester à l'écart du jazz, en raison d'un traumatisme familial. Pendant ce temps, Clay, divorcé, craint que son merveilleux fils, qui se sent involontairement négligé, ne se sépare.