El talentoso trompetista Clay Allen acepta un trabajo como profesor de música en la escuela secundaria. El departamento de música está amenazado por recortes presupuestarios. Para aumentar el apoyo de la comunidad, intenta resucitar la orquesta de la escuela y hacerlo bien en la competencia escolar. Eso solo puede funcionar si lo protagoniza el único alumno naturalmente brillante, pero está dividido entre la sincera simpatía tanto por el saxofón como por Clay, que demuestra ser un gran mentor, por un lado, y la determinación de su hermano mayor igualmente dotado de mantenerse alejado del jazz, debido a un trauma familiar. Mientras tanto, a Clay divorciado le preocupa que su maravilloso hijo, que se siente involuntariamente abandonado, se esté distanciando.