Il talentuoso trombettista Clay Allen accetta un lavoro come insegnante di musica al liceo. Il dipartimento musicale è minacciato dai tagli al budget. Per aumentare il sostegno della comunità, cerca di far risorgere l'orchestra della scuola e di fare bene nella competizione scolastica. Questo può funzionare solo se l'unico allievo naturalmente brillante è protagonista, ma è combattuto tra una sincera simpatia sia per il sassofono che per Clay, che si dimostra un grande mentore, da un lato, e la determinazione del suo altrettanto dotato fratello maggiore di stare lontano dal jazz, a causa di un trauma familiare. Nel frattempo Clay divorziato teme che il suo meraviglioso figlio, che si sente involontariamente trascurato, si stia allontanando.