In den vierziger Jahren versucht Leonardo in einer kleinen Siedlung inmitten der Berge von Trás-os-Montes zu überleben, indem er Marder- und Fuchspelze kauft und verkauft, und träumt von dem Tag, an dem er eine große Sache abschließen wird. Seine Frau Ermelinda, das hübscheste Mädchen des Dorfes, beginnt als Dienstmädchen im Haus eines Mannes namens Santiago mit dem Spitznamen Amerikaner zu arbeiten. Seine Manieren, sein Charme und indirekt sein Reichtum verführen sie schließlich, und ein Kind wird geboren. Um sie loszuwerden, gibt der Amerikaner ihr Geld und hilft Leonardo, seinen heiß ersehnten Deal abzuschließen. Währenddessen konzentriert sich der Amerikaner auf Guida, ein 16-jähriges Mädchen, das ebenfalls schwanger wird. Santiago beschließt, Ermelinda erneut den Hof zu machen, und sie tötet ihn in einem Wutanfall. Ermelinda erzählt ihrem Mann, dass sie den Amerikaner in Notwehr getötet hat. Leonardo übernimmt die Verantwortung für das Verbrechen und flieht nach Spanien in das Haus seines Freundes Iglesias. Einige Zeit später erkennt Leonardo, dass er nicht der Vater des Kindes ist und verlässt seine Zuflucht, um sich Ermelinda zu stellen.