Kırklı yıllarda, Trás-os-Montes dağlarının ortasında kaybolmuş küçük bir yerleşim yerinde, Leonardo sansar ve tilki kürkü alıp satarak hayatta kalmaya çalışır ve büyük bir anlaşmayı bitireceği günün hayalini kurar. Köyün en güzel kızı olan eşi Ermelinda, Santiago adında Amerikalı lakaplı bir adamın evinde hizmetçi olarak çalışmaya başlar. Davranışları, çekiciliği ve dolaylı olarak serveti sonunda onu baştan çıkarır ve bir çocuk doğar. Amerikalı, ondan kurtulmak için ona para verir ve Leonardo'nun arda kalan anlaşmasını kapatmasına yardım eder. Bu sırada Amerikalı, dikkatini yine hamile kalan 16 yaşındaki Guida'ya verir. Santiago, Ermelinda'ya tekrar kur yapmaya karar verir ve Ermelinda onu bir hiddet anında öldürür. Ermelinda, kocasına Amerikalıyı meşru müdafaa için öldürdüğünü söyler. Leonardo, suçun sorumluluğunu üstlenir ve İspanya'ya, arkadaşı Iglesias'ın evine kaçar. Bir süre sonra Leonardo, çocuğun babası olmadığını anlar ve Ermelinda ile yüzleşmek için sığınağını terk eder.