Das Ende des 13. Jahrhunderts. Der Gesandte der Goldenen Horde - Mengu-Temir, ein gutaussehender und Kenner der weiblichen Schönheit, kommt in die Hauptstadt Russlands. Er kam, um Tausende von russischen Soldaten in die Horde zu stehlen, aber er ist bereit, sich mit nur einem Teil zufrieden zu geben, wenn Großfürst Yaroslav die Prinzessin Ustinia zurückgibt, die Frau seines Bruders Boris. Yaroslav ist nicht bereit, die Gesetze des Glaubens und der Ehre zu verletzen, aber Boris selbst geht diesen Schritt, in der Hoffnung, dass dieses Opfer ihm einen Fürstenthron sichern wird. Ustinya geht mit einem Karawanenzug in ein fremdes Land. Mengu hinterlässt Yaroslav ein "Geschenk" des Großkhans - die junge Nargiz, die den Prinzen zum Leben erweckt und ihn vor eine schicksalhafte Wahl stellt. Auf der einen Seite der Waage - Liebe und Leidenschaft, auf der anderen - der Thron und das Leben von Nargiz selbst, das weder das Volk noch die rechtmäßige Frau von Yaroslav akzeptiert.