À la fin du XIIIe siècle. L'envoyé de la Horde d'Or - Mengu-Temir, un bel homme et connaisseur de la beauté féminine arrive dans la capitale de la Russie. Il est venu pour voler des milliers de soldats russes dans la Horde, mais il est prêt à se contenter d'une partie si le grand-duc Yaroslav rend la princesse Ustinia, la femme de son frère Boris. Yaroslav n'est pas prêt à violer les lois de la Foi et de l'Honneur, mais Boris lui-même prend cette décision, espérant que ce sacrifice lui assurera un trône princier. Ustinya avec un caravane part pour une terre étrangère. Mengu laisse à Yaroslav un "cadeau" du Grand Khan - la jeune Nargiz, qui réveille le prince à la vie et le place devant un choix fatidique. D'un côté de la balance - l'amour et la passion, de l'autre - le trône et la vie de Nargiz elle-même, que ni le peuple ni l'épouse légitime de Yaroslav n'acceptent.