Alla fine del tredicesimo secolo. L'inviato dell'Orda d'Oro - Mengu-Temir, un uomo bello e conoscitore della bellezza femminile, arriva nella capitale della Russia. È venuto per rapire migliaia di soldati russi nell'Orda, ma è pronto a accontentarsi solo di una parte se il Granduca Yaroslav restituisce la principessa Ustinia, la moglie di suo fratello Boris.
Yaroslav non è pronto a violare le leggi della Fede e dell'Onore, ma Boris stesso compie questo passo, sperando che questo sacrificio gli assicurerà un trono principesco. Ustinya con un convoglio parte per una terra straniera.
Mengu lascia a Yaroslav un "regalo" del Gran Khan - la giovane Nargiz, che risveglia il principe alla vita e lo mette di fronte a una scelta fatale. Da un lato della bilancia - amore e passione, dall'altro - il trono e la vita di Nargiz stessa, che né il popolo né la legittima moglie di Yaroslav accettano.