O fim do século XIII. O enviado da Horda Dourada - Mengu-Temir, um homem bonito e conhecedor da beleza feminina, chega à capital da Rússia. Ele veio para roubar milhares de soldados russos para a Horda, mas está disposto a se contentar apenas com uma parte se o Grão-Duque Yaroslav devolver a princesa Ustinia, esposa de seu irmão Boris.
Yaroslav não está pronto para violar as leis da Fé e da Honra, mas Boris mesmo toma essa decisão, esperando que esse sacrifício lhe garanta um trono principesco. Ustinya com um comboio parte para uma terra estrangeira. Mengu deixa para Yaroslav um "presente" do Grande Khan - a jovem Nargiz, que desperta o príncipe para a vida e o coloca diante de uma escolha fatídica.
De um lado da balança - amor e paixão, do outro - o trono e a vida de Nargiz, que nem o povo nem a esposa legítima de Yaroslav aceitam.