El final del siglo XIII. El enviado de la Horda de Oro - Mengu-Temir, un hombre apuesto y conocedor de la belleza femenina, llega a la capital de Rusia. Ha venido a llevarse a miles de soldados rusos a la Horda, pero está dispuesto a conformarse con solo una parte si el Gran Duque Yaroslav devuelve a la princesa Ustinia, la esposa de su hermano Boris.
Yaroslav no está dispuesto a violar las leyes de la Fe y el Honor, pero Boris mismo da este paso, esperando que este sacrificio le asegure un trono principesco. Ustinya con una caravana se dirige a tierras extranjeras.
Mengu deja a Yaroslav un "regalo" del Gran Kan - la joven Nargiz, que despierta al príncipe a la vida y lo pone ante una elección fatal. En un lado de la balanza - el amor y la pasión, en el otro - el trono y la vida de Nargiz misma, que ni el pueblo ni la esposa legítima de Yaroslav aceptan.