"No soy negro, no soy blanco, no soy extranjero, solo diferente en la mente. Diferentes cerebros, eso es todo", explica Billy, de 15 años, en la provocativa película sobre la mayoría de edad de Jennifer Venditti. El comentario intuitivo de Billy y el metraje íntimo revelan una actitud única cuando responde a una infancia dolorosa, el amor por primera vez y su experiencia como forastero en la pequeña ciudad de Maine. A su vez, divertido y perturbador, este retrato desafía al espectador a entender a un adolescente triunfante en sus propios términos.