"Je ne suis pas noir, je ne suis pas blanc, je ne suis pas un étranger, juste un esprit différent. Des cerveaux différents, c'est tout", explique Billy, 15 ans, dans le film provocateur sur le passage à l'âge adulte de Jennifer Venditti. Les commentaires perspicaces et les images intimes de Billy révèlent une attitude unique alors qu'il réagit à une enfance douloureuse, à un premier amour et à son expérience en tant qu'étranger dans une petite ville du Maine. Tour à tour drôle et dérangeant, ce portrait met le spectateur au défi de comprendre un adolescent qui réussit selon ses propres termes.