„Ich bin nicht schwarz, ich bin nicht weiß, ich bin kein Ausländer, nur anders im Kopf. Andere Gehirne, das ist alles“, erklärt der 15-jährige Billy in Jennifer Vendittis provokativem Coming-of-Age-Film. Billys aufschlussreicher Kommentar und intimes Filmmaterial offenbaren eine einzigartige Haltung, während er auf eine schmerzhafte Kindheit, seine erste Liebe und seine Erfahrung als Außenseiter in einer kleinen Stadt in Maine reagiert. Dieses Porträt, das abwechselnd lustig und verstörend ist, fordert den Betrachter heraus, einen erfolgreichen Teenager zu seinen eigenen Bedingungen zu verstehen.