"Non sono nero, non sono bianco, non sono uno straniero, solo diverso nella mente. Diversi cervelli, tutto qui", spiega il quindicenne Billy nel provocatorio film di formazione di Jennifer Venditti. Il commento perspicace e le riprese intime di Billy rivelano un atteggiamento unico mentre risponde a un'infanzia dolorosa, al primo amore e alla sua esperienza da outsider in una piccola città del Maine. Di volta in volta divertente e inquietante, questo ritratto sfida lo spettatore a comprendere un adolescente di successo alle sue condizioni.