"Não sou negro, não sou branco, não sou estrangeiro, apenas tenho uma mente diferente. Cérebros diferentes, só isso", explica Billy, de 15 anos, no provocante filme sobre a maioridade de Jennifer Venditti. Os comentários perspicazes e as filmagens íntimas de Billy revelam uma atitude única quando ele responde a uma infância dolorosa, ao primeiro amor e à sua experiência como um estranho na pequena cidade do Maine. Por vezes engraçado e perturbador, este retrato desafia o espectador a entender um adolescente de sucesso em seus próprios termos.