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En una exótica tierra dividida, Delgo, un soñador aventurero pero un adolescente ingenuo, debe reunir a su grupo de jóvenes con problemas y algunos amigos inverosímiles para proteger su mundo del conflicto entre los Lockni terrestres, que aprovechan los misterios de la tierra, y el alado Nohrin. gente, que gobierna los cielos. Viven, segregados, en una paz incómoda hasta que Delgo fue acusado de un crimen que no cometió. Después de solicitar la ayuda de un amigo poco probable para escapar de una prisión de Nohri, Delgo descubre que Imhoff está en peligro, por lo que debe unir las dos razas contra un enemigo común.