Egzotik bölünmüş bir ülkede, maceraperest bir hayalperest ama saf bir genç olan Delgo, sorunlu gençlerden oluşan grubunu ve bazı olası olmayan arkadaşlarını, dünyalarını toprağın gizemlerini kullanan karasal Lockni halkı ile kanatlı Nohrin arasındaki çatışmalardan korumak için bir araya getirmek zorundadır. gökyüzünü yöneten insanlar. Delgo işlemediği bir suçla suçlanıncaya kadar huzursuz bir barış içinde yaşıyorlar - ayrı ayrı yaşıyorlar. Bir Nohri hapishanesinden kaçmak için beklenmedik bir arkadaşının yardımına başvurduktan sonra Delgo, Imhoff'un tehlikede olduğunu keşfeder ve bu nedenle iki ırkı ortak bir düşmana karşı birleştirmesi gerekir.