In einem exotischen, geteilten Land muss Delgo, ein abenteuerlustiger Träumer, aber ein naiver Teenager, seine Gruppe von unruhigen Jugendlichen und einigen ungewöhnlichen Freunden zusammenbringen, um ihre Welt vor dem Konflikt zwischen dem irdischen Lockni-Volk, das die Geheimnisse des Landes zu nutzen, und dem geflügelten Nohrin . zu schützen Menschen, die den Himmel beherrschen. Sie leben - getrennt - in einem unruhigen Frieden, bis Delgo eines Verbrechens angeklagt wird, das er nicht begangen hat. Nachdem Delgo die Hilfe eines ungewöhnlichen Freundes in Anspruch genommen hat, um aus einem Nohri-Gefängnis zu fliehen, entdeckt Delgo, dass Imhoff in Gefahr ist und muss die beiden Rassen gegen einen gemeinsamen Feind vereinen.