In una terra esotica divisa, Delgo, un sognatore avventuroso ma adolescente ingenuo, deve radunare il suo gruppo di giovani travagliati e alcuni improbabili amici per proteggere il loro mondo dal conflitto tra il popolo terrestre Lockni, che imbriglia i misteri della terra, e l'alato Nohrin persone, che governano i cieli. Vivono - segregati - in una pace inquieta fino a quando Delgo è stato incastrato per un crimine che non ha commesso. Dopo aver arruolato l'aiuto di un improbabile amico per sfuggire a una prigione di Nohri, Delgo scopre che Imhoff è in pericolo, quindi deve unire le due razze contro un nemico comune.