Dans un pays exotique divisé, Delgo, un rêveur aventureux mais un adolescent naïf, doit rallier son groupe de jeunes en difficulté et quelques amis improbables pour protéger leur monde du conflit entre le peuple terrestre Lockni, qui exploite les mystères de la terre, et le Nohrin ailé les gens qui gouvernent les cieux. Ils vivent - séparés - dans une paix précaire jusqu'à ce que Delgo soit accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Après avoir demandé l'aide d'un ami improbable pour s'échapper d'une prison de Nohri, Delgo découvre qu'Imhoff est en danger et doit donc unir les deux races contre un ennemi commun.